A Anthropic negocia uma linha de crédito rotativo de US$ 15 bilhões enquanto reorganiza o calendário de sua oferta pública inicial de ações. A empresa prevê publicar o prospecto no final de setembro e iniciar a campanha do IPO apenas em meados de outubro, no mínimo.
O objetivo é concluir a listagem poucos dias antes das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, em novembro. O cronograma, porém, ainda pode sofrer alterações. A previsão inicial era divulgar o prospecto já na próxima semana, documento que deflagra as etapas finais da oferta.
Avaliação e financiamento
Investidores estimam que a operação possa avaliar a Anthropic em US$ 2 trilhões. Se confirmado, o valor colocaria a oferta entre os maiores IPOs da história e faria dela o principal termômetro até o momento do interesse do mercado de capitais pela indústria de inteligência artificial.
A companhia busca concluir a linha de crédito antes de uma reunião entre analistas dos bancos envolvidos no financiamento e sua diretoria. Normalmente, as empresas deixam algumas semanas entre esse encontro e a publicação do prospecto. No caso da Anthropic, esse intervalo deve ser menor porque os analistas já conhecem a operação a fundo.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan e Citi estão entre os bancos que estruturam o IPO. As instituições financeiras não comentaram, e a Anthropic também não quis se manifestar.
A oferta pode ocorrer na mesma janela de outras possíveis listagens relevantes do setor de inteligência artificial, incluindo a da OpenAI. Em junho, a SpaceX, de Elon Musk, abriu capital com valuation de US$ 1,77 trilhão.
Alterações no cronograma são comuns enquanto as empresas avaliam as condições do mercado e enfrentam revisões regulatórias.
